1、在全球疫情持续与经济发展的巨大不确定性背景之下,半导体产业受到影响。其中intel预计Q2同比下降约7%,由于政府及企业服务器需求有所降温,并表示全年存在较大不确定性而无法预测;XILINX(赛灵思)预期营收受疫情影响下滑,Q2营收中值同比减少19%。
2、部分龙头公司预计Q2仍然保持较好增长态势,主要基于大数据、人工智能、5G等应用需求。AMD预计Q2营收同比增长21%,Nvida预计Q2营收同比增长41%,主要基于人工智能的需求驱动。晶圆厂方面台积电Q2环比-2%~1%,主要由于手机类需求环比有所下滑,但仍保持全年增长预测。中芯国际Q2营收环比+3%~5%。
3、在全球疫情持续与经济发展的巨大不确定性背景之下,我们更加看好国内半导体科技产业的机会。国内疫情率先得到控制背景下,国内半导体产业迎来创新升级良机,逻辑芯片、DRAM及NANDFLASH芯片等晶圆制造领域的国内龙头企业都实现快速成长。晶圆制造厂实现自身快速成长同时,也将带动配套产业的国产化发展,上下游配套企业也将迎来最佳发展时期。
